Совет директоров Ростовского вертолетного производственного комплекса ОАО "Роствертол" (РВПК) принял решение о выпуске облигаций первой серии на общую сумму 800 млн. рублей, говорится в материалах компании.

Выпуск будет состоять из 800 тыс. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей.

Облигации будут размещаться по номиналу путем открытой подписки, срок погашения - 1092-й день с начала размещения.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, трехлетние облигации будут иметь 6 полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена на аукционе при размещении, к ней будет приравнена ставка второго и третьего купонов. Размер дохода по остальным купонам определит эмитент.

Ценные бумаги планируется разместить на ФБ ММВБ.

Андеррайтером займа выступит Росбанк. Через полтора года после размещения облигаций предусмотрена оферта.

Средства от размещения облигационного займа предназначены для финансирования контрактов и договоров на поставки продукции на экспорт и в рамках гособоронзаказа. Основную часть заемных ресурсов предполагается направить на наращивание объемов серийного выпуска ударного боевого вертолета нового поколения Ми-28Н "Ночной охотник", в том числе около 30% - на замещение краткосрочных банковских кредитов, привлеченных также на программу по Ми-28Н, уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что "Роствертол" должен поставить министерству обороны РФ к 2010 году 50 Ми-28Н, которые определены основным боевым вертолетом российских вооруженных сил. Вертолет Ми-28Н способен выполнять фигуры высшего пилотажа и отличается высокой скоростью полета, широкой номенклатурой средств защиты, минимальной заметностью для наземных средств поражения. Машина имеет бронированную кабину экипажа, комплекс боевого вооружения, обеспечивающий возможность их применения при любых погодных условиях.

Уставный капитал АО "Роствертол" составляет 854 млн. 188 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Работникам завода и его дочерних структур принадлежит контрольный пакет акций, крупным акционером является банк "Российский кредит" (11,6% акций), государству принадлежит 3,44% акций предприятия. "Роствертолу" принадлежит 2,79% акций ОПК "Оборонпром".

ОАО "Роствертол" является одним из крупнейших российских производителей вертолетной техники. Предприятие выпускает транспортно-боевые вертолеты Ми-24/35, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т, а также ударный боевой вертолет нового поколения Ми-28Н. На предприятии также идет подготовка к серийному выпуску легкого учебно-тренировочного вертолета Ми-60МАИ, модернизированного вертолета Ми-2А.